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1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。

蒂姆因涉嫌在一场电音节上兜售假冒伪劣电子烟致人死亡被检方起诉，而在打赢这场官司之后，怀恨在心的蒂姆意图通过竞选圣贝纳迪诺地区检察官的方式来使其下台。由于缺乏政治竞选经验，也没有财团撑腰，民调支持率也不高，于是自大而无知的蒂姆跑去私下拉拢一些轻信的选民，结果可想而知。

Miss Shetty是一位生活在伦敦的女权主义者，她希望永远保持单身。Mr. Polishetty来自印度特兰甘纳邦的海德拉巴，他想要一段稳定的感情关系。这两个人似乎处于生活的不同阶段，但不知何故建立了联系。

回春堂药店的掌柜冯老板，绰号道长，正在研发一种可以随意进入梦境，甚至可以控制、修改梦境的药丸。道长将麻香楼的莫大等人作为试验对象，发生了一系列类如梦遇吉泽明步、穿越回明朝的奇异之事。好奇的绿腰也服食了此药，却因为身体的原因陷入无边梦境，道长闻讯告诉大家，要想救回绿腰，必须要大家一起进入梦境，打败多变的女鬼，众人为救同伴携手踏上了梦境之路...