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乾坤始元年间，济西古国继承人——芊叶自幼便被秘密送往云虚门修炼鲛珠，为继承皇位做准备。摄政王明熙因贪恋权位，不甘心臣服于女皇统治，利用法术唤醒了曾经的魔王羽皇，合谋发动政变杀害了女皇，并决定铲除女皇继承人芊叶。云虚门因此遭到灭门打击，芊叶携带云虚门神器“达摩剑”逃亡，被民间有牧人血统的逍遥少年长笙所救。

　　三伏天，为了给因中风而紧急住进县医院的老母亲筹足医药费，老七焦头烂额四处求人。虽然老七非常努力地筹款，但借到的钱仍远远不够给母亲治病。这时平常做人口买卖的侄子杨康全找到老七，给他介绍的一个活，送一个男孩去六百公里外的一个砖窑，只要安全送到便会有丰厚的酬金。为了尽快为母亲攒齐医药费，老七一狠心，答应了。取人当晚，在杨康全屋中，老七第一次见到了哑巴......

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不动霸王拳传人孙天磊每天不务正业，被死对头用美人计陷害。伤心欲绝的孙天磊昏迷中发现自己被所有人误认为是孙悟空，被挟持着去救师父。然而贪生怕死的孙天磊不敢与魔王战斗，只得用各种办法逃脱。但命运和他开了个大大的玩笑，充斥着感情，仇恨，思念的人生始终脱不出轮回。面对因爱生恨寻找几百年的情侣，师兄弟和有父亲印记的有缘人，他会如何抉择?所有的一切是真实还是虚幻?

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。张九道为了查出对方身份，让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫。

天宝十二年，天魔复生之期将至，妖王獬狱意图利用天魔统领妖族，颠覆人间，使人间成为妖族之地。人间驱魔司召集青年才俊重返长安，为四年之后的天魔现世做准备。在边境，驱魔司众人再度相聚，后续发现战死尸鬼的暴动。这一切的背后似乎都和传说中的白鹿有关，白鹿究竟在何处呢？

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一在侠盗石川小夜子的帮助下侥幸逃脱，两人对是去还是留产生分歧不欢而散，陈九独闯太阁府告诉了松本秀次国书被偷真相，但却被丁一私自偷国书的行为破坏，松本秀次严刑拷打陈九，丁一得意之际摔下山崖被石川小夜子的师傅所救，丁一康复后和小夜子下山寻找陈九，不料松本秀次的对头伊藤家康逼上门来，三人合力战胜伊藤，几日后，陈九丁一抛弃前嫌决定深入虎穴，一番混战后最终救出了公主，惜别石川小夜子，途经富士山踏上回国之路

“你要变强！现在的你还很弱！”自李青牛记事起，聋婆婆就一直这么告诉他。对此，李青牛也一直深以为然。因为他跑的没有瘸子爷爷快，看的没有瞎子老拐远，炼丹没有药渣子好，就连村口的大黑牛都打不过。直到有一天，李青牛走出了村子，可他发现，这里的所有人都没有他厉害，他要去寻找真正的强者，他也要变成聋婆婆口中的真正强者！

公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……

九幽之主作乱被许清师徒重伤逃脱。许清奉命寻其残魂与女娲石，结识蛇妖白梦笙。九幽附身他人，吞噬女娲石及蛇妖功力大增。许清与白梦笙魂魄入九幽体内，许清牺牲自己与其同归于尽，残魂封石。五十年后，师父助许清复生，与白梦笙重逢。

　　影片以江流儿成长为中枢焦点，讲述了江流儿在顿悟入佛门成为一代大师“玄奘”之前的人生经历。影片中核心冲突点是在面临被灭门的仇恨和天下苍生之间该如何选择，江流儿终不负所有人的所托，选择皈依，从此开始了自己普度苍生的西行之路。