影片讲述了方世玉在不幸被卷入杀人抢劫的案件被污蔑入狱之后，发誓要将真相告知于天下，在同伴及母亲苗翠花的帮助下，替老师追回了宝物，同时也替国家除掉了一个贪官污吏的故事。

1946年，国民党军与我军在东北驿马川一带战成胶着态势。驿马川匪患严重，民不聊生。我军常胜连入川剿匪，与以弓万堂为首的土匪势力展开较量。解甲归田的抗日英雄杨烽火与弓万堂是八拜之交，既是兄弟又是情敌。常胜连指导员宋毅制定了各个击破土匪的“分金计划”，而匪首弓万堂则提出了借共产党铲平异己，一统驿马川的“并金计划”，杨烽火在民族大义和江湖情义之间，选择了站在宋毅一边。在杨烽火的帮助下，常胜连最终剿灭了匪患，宋毅为此付出了生命。杨烽火也重新加入了解放军，回到了民族解放的战场上

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　　至今仍在古美门律师事务所内服役还债的黛真知子（新垣结衣 饰）持续在败诉的路上艰难前行，而高傲自大的古美门研介（堺雅人 饰）则在海外的雪场自由玩耍，兼带调戏偶然结识的美女别府敏子（广末凉子 饰）。与此同时，日本兔之丘中学一名男生坠楼摔成重伤。男孩的母亲坚信儿子在校受到 了欺负，是被其他男孩推下楼的。对此家长与校方意见不一致，男孩母亲通过真知子找到了讨厌小屁孩和学校的古美门。校方迅速予以回应，登门拜访三木律师所。至今仍沉浸在对可爱小纱织深深怀念中的三木（生濑胜久 饰）派出旗下的新人律师，以60岁高龄一次性通过司法考试的敕使河原勋（北大路欣也 饰）。一个古美门绝对不可轻视的对手，加上令他心惊肉跳的新人法官，他的不败纪录能否继续……

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　　抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），并配备报务员白洁芬（宫主 饰）随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟，各种违纪现象层出不穷，经肃纪整治稍有起色。大敌当前，国军主力撤退，命令新三团留守抵抗，后果可想而知。敌强我弱，方向公急电上峰求援，上峰找借口不予理会，新三团只好孤军奋战，伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走，不料途中遭督战队截杀，仅白洁芬只身逃回。段仁义宣布解散部队，让大家各自逃生，却遭同党伐异......

1940年代，北方某地。海林（冯喆 饰）和银杏（束荑 饰）自幼要好，男大当婚，女大当嫁，几年后海林把银杏娶进家门。时逢蒋军抓壮丁，柴大肚子（张雁 饰）串通保长，新婚不久的海林被匪军抓走了。日寇投降后，海林被民主联军解放，由于在蒋军中待久了，海林身上不免沾染了很多坏习气，指导员（王炎 饰）和战友们不厌其烦地对他帮助教育，海林深受启发和感动。大军入关作战，海林和战友大杨（胡其明 饰）发起了杀敌立功竞赛活动，两人在战斗中冲锋陷阵，双双立功。部队经过海林家乡时，他获准探家，但看到家中的变化，他不相信自己的眼睛......